Fiančné poradenstvo bude dostupné aj v pobočkách UniCredit banky

Autor: redakčne upravené
29.06.2026 (13:50)

Nezávislí finanční poradcovia to budú mať opäť ťažšie, pribudne im nová konkurencia. UniCredit banka spúšťa finančné plánovanie a poradenstvo na svojich pobočkách. Pozrite si, aké služby ponúknu klientom.

UniCredit Bank rozširuje ponuku služieb pre retailových klientov o dva nové piliere – investičné produktové poradenstvo a finančné plánovanie. Cieľom je ponúknuť klientom komplexný prístup k správe financií, podporiť ich dlhodobú finančnú stabilitu a pomôcť im pri napĺňaní osobných aj investičných cieľov.

• V ktorej banke vám zamenia české koruny, poľské zlote, maďarské forinty, britské libry a americké doláre?
• Od 1.7.2026 ČSOB zvyšuje množstvo poplatkov, niektoré poplatky ruší
• Koľko stojí povolené prečerpanie a koľko vás banka pustí do mínusu?
• VÚB od júla zvyšuje poplatky

„Naším cieľom je posunúť vzťah s klientmi od jednorazového predaja produktov k strategickým odporúčaniam v dlhodobom horizonte. Finančné plánovanie a investičné produktové poradenstvo vnímame ako kľúčové nástroje, ktorými klientom pomôžeme lepšie riadiť ich financie a dosahovanie ich cieľov,“ hovorí Filip Dvořáček, riaditeľ produktov UniCredit Bank.

Nová služba zahŕňa:

• detailnú analýzu finančnej situácie klienta
• návrh optimálnej štruktúry finančných produktov
• dlhodobé finančné plánovanie zamerané na efektívne financovanie vrátane tvorby rezerv, zabezpečenia a pokrytia potrieb klienta a jeho rodiny vrátane príjmov v dôchodku
• pravidelnú aktualizáciu finančného plánu podľa zmien v životnej situácii klienta

Investičné produktové poradenstvo a finančné plánovanie bude zavádzané postupne naprieč pobočkovou sieťou UniCredit Bank a klientom bude k dispozícii prostredníctvom vyškolených špecialistov. UniCredit Bank tak pokračuje vo svojej stratégii zameranej na zvyšovanie kvality poradenstva a budovanie dlhodobej hodnoty pre klientov.


Tweet