Slovenská sporiteľňa vydala zelené kryté dlhopisy

03.10.2022 (18:00)

Slovenskej sporiteľni sa podarilo umiestniť emisiu zelených krytých dlhopisov. Celkový dopyt presiahol 550 mil. eur. Dosiahnutý kupón je 3,50 % ročne pri splatnosti 5,5 roka.

 „V spolupráci s materskou skupinou Erste a ďalšími štyrmi bankami sa nám podarilo správne načasovať transakciu a v priebehu troch hodín úspešne umiestniť zelené dlhopisy v objeme 500 mil. eur,“ povedal finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za ESG Pavel Cetkovský.

Na transakcii participovalo 36 investorov. Dominovali investori z Nemecka a Rakúska, strednej a východnej Európy a Beneluxu. Z pohľadu typu investorov 60 % z objemu nakúpili banky, 20 % centrálne banky a 14 % portfólio manažéri. ESG investori tvorili viac ako 50 % objednávok. Zelené kryté dlhopisy boli vydané s rizikovou prirážkou 35 bázických bodov nad úrokové swapy a budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Bayern LB, Commerzbank, Erste Group, ING a Nord LB ako vedúci spolumanažéri.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák