Tatra banka plánuje vydať HZL v objeme 1 mld. Sk

HZL bude banka emitovať vo forme na doručiteľa a v zaknihovanej podobe. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s bankou zaplatia emisný kurz a príslušný alikvotný úrokový výnos. Banka zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov tým spôsobom, že použije peňažné prostriedky zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia. Emisný kurz HZL sa predpokladá v rozmedzí 90 až 110 %. Banka neplánuje požiadať burzu cenných papierov o prijatie dlhopisov na akýkoľvek trh cenných papierov.

Majoritným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen International Bank - Holding AG s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.