Britská banka Barclays zvyšuje kapitál, ponúka akcie so zľavou

Britský bankový dom Barclays v stredu pristúpil k podstatnému zvýšeniu kapitálu, ktorý mu pomôže vyrovnať hospodárenie zasiahnuté úverovou krízou. Tretia najväčšia britská banka emituje 1,407 mld. nových akcií v celkovej hodnote 4 mld. GBP. Emisia pri cene 282 pencí za akciu predstavuje 9,3-percentnú zľavu k uzatváracej hodnote akcií Barclays z utorkového obchodovania. Ďalších 500 mil. GBP nového kapitálu banka získa prostredníctvom japonského partnera Sumitomo MitsuiBanking, ktorý odkúpi 169 mil. nových akcií za cenu 296 pencí za kus, teda so zľavou 4,7 %.

Do Barclays vstúpia aj dvaja noví investori, Qatar Investment Authority a Challenger. Katarská investičná spoločnosť investuje do britskej banky 1,764 mld. GBP a spoločnosť Challenger, reprezentujúca záujme katerského šejka, kúpi akcie za 533 mil. GBP. Spomedzi súčasných investorov Barclays investuje China Development Bank 136 mil. GBP a singapurská skupina Temasek 200 mil. GBP. Inštitucionálni investori a ostatní akcionári pomôžu banke investíciou vo výške 1,336 mil. GBP.

Emisia akcií umožní Barclays zvýšiť svoj kapitálový pomer Tier 1, považovaný za kľúčový ukazovateľ finančnej sily, smerom k cieľovým 7,25 %. Tretia najväčšia britská banka má totiž jedny z najmenších kapitálových rezerv spomedzi európskych bánk. Jej Tier 1 sa ku koncu minulého roka pohyboval okolo 5,1 %. Podľa analytikov stúpne Tier 1 britskej banky vďaka emisii na takmer 6 %.