Dexia banka plánuje vydať HZL v objeme 950 mil. Sk

Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina plánuje vydať hypotekárne záložné listy (HZL) v objeme 950 mil. Sk. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených bankou, predpokladaný termín vydávania dlhopisov je 27. júla tohto roka. Výnos dlhopisu je stanovený pohyblivou úrokovou sadzbou, a to dvanásťmesačný bribor plus 0,04 % p.a., fixovaný dva pracovné dni pred začiatkom každého úrokového obdobia. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu je 27. júla 2010, po tomto termíne sa dlhopis neúročí. Menovitá hodnota jedného HZL bude 10 mil. Sk. Peňažné prostriedky na výplatu výnosov a splatnosť menovitej hodnoty HZL zabezpečí banka z peňažných prostriedkov zo splátok poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia.

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je počas celej doby životnosti emisie. Dlhopisy bude banky vydávať na základe neverejnej ponuky vopred vybraným investorom, ktorých počet nepresiahne päťdesiat. Dlhopisy vydá banka v zaknihovanej podobe na doručiteľa. Emisný kurz HZL bude 100 % z menovitej hodnoty, pričom emisný kurz bude v období primárneho predaja po dátume začiatku vydávania cenných papierov zvýšený o alikvótny úrokový výnos. Banka bude výnosy vyplácať raz ročne vždy k 27. júlu príslušného roka. Dlhopis bude voľne prevoditeľný a nebude s ním spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

Majoritným akcionárom Dexia banky Slovensko, ktorá do konca septembra 2003 pôsobila pod obchodným menom Prvá komunálna banka, je Dexia Kommunalkredit Bank so 79-percentným podielom. Zostávajúca časť patrí slovenským mestám a obciam a individuálnym investorom. Čistý zisk Dexia banka Slovensko, a.s. dosiahol za tri mesiace tohto roka takmer 116 mil. Sk. V medziročnom porovnaní si tak banka polepšila o 64,5 mil. Sk, keďže ku koncu marca minulého roka predstavoval zisk banky 51,5 mil. Sk. Bilančná suma banky bola ku koncu marca na úrovni 47,628 mld. Sk, pričom ku koncu vlaňajška predstavovala 37,9 mld. Sk. V medziročnom porovnaní sa zvýšila bilančná suma banky o 70 %.