Dexia plánuje vydať päťročné HZL v objeme 2 mld. Sk

Dexia banka Slovensko, a.s. (DBS) plánuje emitovať na financovanie poskytnutých hypotekárnych úverov tretiu sériu hypotekárnych záložných listov (HZL) s pevnou úrokovou sadzbou v celkovej sume 2 mld. Sk. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených spoločnosťou, DBS začne vydávať HZL 25. septembra tohto roka, pričom predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je do 25. septembra 2011. Dlhopisy nebudú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané vopred vybraným investorom, ktorých počet nepresiahne sto. HZL budú vydávané na základe zmlúv o primárnom úpise cenných papierov. Hypotekárne záložné listy, ktoré sú splatné 25. septembra 2012, budú úročené sadzbou 4,75 % p.a. Výnosy banka vyplatí jedenkrát ročne, vždy k 25. septembru. Emisný kurz banka stanovila v pásme 80 až 120 % menovitej hodnoty dlhopisu, pričom menovitá hodnota cenného papiera je 10 mil. Sk. Dlhopisy budú mať podobu zaknihovaného cenného papiera vo forme na meno. Dexia banka nepodá žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov.

Rozhodujúcim akcionárom banky je Dexia Kommunalkredit Bank, ktorá vlastní 79 % akcií. Zostávajúca časť patrí slovenským mestám, obciam a individuálnym investorom.