HSBC Finance súhlasila s kúpou Metris za 1,59 mld USD

Americká divízia HSBC Finance britskej banky HSBC Holdings súhlasila s kúpou americkej finančnej spoločnosti Metris Cos za 1,59 mld. USD. Dohodnutá transakcia dvoch veľkých amerických spoločností vydávajúcich kreditné karty je za posledné dva mesiace už treťou svojho druhu. V júni tohto roka banka Bank of America súhlasila s kúpou MBNA Corp za 35 mld. USD, takisto spoločnosť Washington Mutual schválila prevzatie Providian Financial za 6,45 mld. USD.

Finančná spoločnosť HSBC Finance je šiestym najväčším emitentom platobných kariet MasterCard a Visa. Americká spoločnosť Metris je jedenástou v poradí. Jej finančnými poradcami pri transakcii sú Goldman Sachs & Co a švajčiarska banka UBS. Poradcom HSBC Finance je spoločnosť HSBC Securities. Na základe dohody by mali akcionári firmy Metris získať 15 USD za každú akciu, avšak len ak sa obchod uskutoční ešte pred 9. decembrom tohto roka. Cena 15 USD za akciu predstavuje jednopercentný bonus k cene, na ktorej uzavreli akcie Metris stredajšie obchodovanie. Ponúknutá cena sa však v prípade uzavretia transakcie po 9. decembri zníži.

Ako informovala spoločnosť HSBC Finance, akcionári firmy Metris by mali získať približne 911,1 mil. USD pri ukončení transakcie do 9. decembra, zatiaľ čo súkromná finančná spoločnosť Thomas H. Lee Partners LP vlastniaca prioritné akcie firmy Metris získa takmer 682,6 mil. USD. Transakciu ešte musia schváliť príslušné regulačné úrady.

HSBC Finance, pôvodne známu ako Household International, kúpila britská banka HSBC v roku 2003 za 14,8 mld. USD. Na Slovensku pôsobí HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, ktorá bola zapísaná do obchodného registra v apríli tohto roka. Pobočku otvorila britská banka HSBC v Bratislave v polovici júna. V súčasnosti sa slovenská HSBC orientuje na firemnú klientelu korporátneho bankovníctva. Slovensko sa otvorením bratislavskej pobočky stalo 77. krajinou v skupine HSBC.

(1 USD = 31,827 SKK)