Kto je wealth manažér?

Autor: redakčne upravené
22.11.2024 (00:00)

Wealth manažér nie je obyčajný bankár. Je kľúčovou osobou v v správe majetku bonitných klientov.

Wealth manažment je komplexný prístup k správe majetku bonitných klientov. Kľúčová postava v tomto procese, je finančný odborník poskytujúci personalizované poradenstvo, tzv. wealth manažér.
Jeho práca zahŕňa budovanie dlhodobého vzťahu s klientom, založeného na porozumení jeho finančnej situácie a cieľov. Vďaka prístupu k exkluzívnym informáciám ponúka unikátne investičné príležitosti. Wealth manažér udržiava širší pohľad na celkové portfólio klienta, zohľadňujúc nielen finančné investície, ale aj nehnuteľnosti či podnikateľské aktivity, čím zabezpečuje komplexnú správu majetku.


Tweet