Novú benchmarkovú emisiu eurobondov zaranžujú štyri banky
Novú benchmarkovú emisiu slovenských eurobondov budú aranžovať štyri bankové domy. Štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) totiž poverila aranžovaním a spoločným vedením upisovania nadchádzajúcej benchmarkovej emisie banky HSBC, Société Générale CIB a domáce banky Tatra banku a UniCredit Bank Slovakia. "Emisia sa uskutoční v blízkej budúcnosti v závislosti na trhových podmienkach," informovala v stredu agentúra ARDAL.
ARDAL pritom plánuje v tomto roku otvoriť najmenej tri nové línie dlhopisov. Investorom by mali byť ponúknuté dlhopisy so splatnosťou do troch rokov v hodnote 1,5 mld. eur, ďalej línia benchmarkovej emisie so splatnosťou 10 rokov v hodnote 3 mld. eur a agentúra plánuje emitovať aj líniu dlhopisov so splatnosťou päť a viac rokov, v hodnote 1,5 až 3 mld. eur. ARDAL však dodáva, že tieto nové línie dlhopisov budú otvorené "s ohľadom na fungovanie finančných trhov a na dopyt".
Ďalšie línie dlhopisov pritom môžu byť otvorené podľa potrieb a požiadaviek investorov. "Od roku 2012 ARDAL plánuje uskutočňovať aukcie dlhopisov mesačne jeden raz, pričom podľa požiadaviek účastníkov bude možné zaradiť v aukčný deň do aukcie viac dlhopisov s rozličnou dobou splatnosti. To znamená, že v rámci flexibilnejšieho vydávania dlhopisov takmer všetky aukcie budú na rozhodnutie," informuje ďalej agentúra.
Štát si v tomto roku bude pravdepodobne požičiavať prostriedky aj naďalej prostredníctvom emisií štátnych pokladničných poukážok (ŠPP). Počas roka 2012 plánuje ARDAL vydať dve emisie ŠPP so splatnosťou jeden rok. Prvá emisia by mala prísť 18. januára a druhá 11. júla, každá v celkovej hodnote 2 mld. eur. V prípade potreby a požiadaviek trhu budú však podľa agentúry počas roka vydávané aj ŠPP s kratšou splatnosťou.
Zdroj: SITA,
Tweet