SLSP plánuje emitovať hypotekárne záložné listy za 800 mil. Sk

Slovenská sporiteľňa (SLSP), a.s. Bratislava plánuje emitovať hypotekárne záložné listy (HZL) v objeme 800 mil. Sk. Dlhopisy sa budú vydávať len jeden deň, a to 22. júla. Menovitá hodnota jedného HZL bude 1 mil. Sk. Výnos dlhopisu je stanovený pevnou úrokovou sadzbou 2,6 % p.a. Výnosy z dlhopisov bude banka vyplácať vždy ročne, v mesiaci júl. Termín splatnosti dlhopisov je 22. júla 2008. Prostriedky získané vydaním dlhopisov sa použijú na financovanie poskytnutých hypotekárnych úverov. O emisii dlhopisov rozhodlo valné zhromaždenie banky začiatkom mája. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila banka.

Dlhopisy vydá banka v zaknihovanej podobe na doručiteľa a emisný kurz HZL bude 100 % z menovitej hodnoty. HZL nebude banka vydávať na základe verejnej ponuky, ale vopred známym investorom, ktorých počet nepresiahne päťdesiat. Peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov z dlhopisov budú zabezpečené výkonom podnikateľskej činnosti emitenta a realizáciou výnosov z nej plynúcich. Prevoditeľnosť dlhopisov nie je obmedzená a neviažu sa k nim žiadne predkupné ani výmenné práva.

SLSP je najväčšia slovenská banka. Jej majoritným akcionárom je Erste Bank, ktorá v súčasnosti vlastní 100 % akcií banky. Podľa slovenských účtovných štandardov dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka čistý zisk na úrovni 789,6 mil. Sk, pričom za tri mesiace minulého roka to bolo 607,6 mil. Sk. Bilančná suma banky ku koncu marca tohto roka predstavovala 262,1 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 24 %. Čisté úrokové výnosy boli na úrovni 1,769 mld. Sk pričom v rovnakom sledovanom období minulého roka to bolo 1,761 mld. Sk. Prevádzkový zisk vzrástol o 34,8 % na 900,5 mil. Sk.