SLSP plánuje v polovici apríla vydať dve emisie HZL

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) plánuje emitovať na financovanie poskytnutých hypotekárnych úverov dve emisie hypotekárnych záložných listov (HZL). Obe začne vydávať 16. apríla tohto roka počas predpokladanej jednodňovej lehoty. Trinásťročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou budú v celkovom objeme 500 mil. Sk a druhá emisia HZL s pohyblivou úrokovou sadzbou splatná v roku 2012 bude v najvyššej možnej výške 200 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Menovitá hodnota dlhopisu, ktorej emisia je splatná v roku 2021, je 2 mil. Sk pri počte 250 kusov. V druhej emisii so splatnosťou v roku 2012 banka stanovila menovitú hodnotu dlhopisu na taktiež 2 mil. Sk, avšak ich počet je sto kusov. Trinásťročné dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5 % p.a., štvorročné dlhopisy sa budú úročiť pohyblivou sadzbou ako súčet referenčnej sadzby šesťmesačného BRIBOR-u a marže vo výške 0,10 % p.a. Výnosy banka pri trinásťročných HZL vyplatí vždy ročne, pri štvorročných dlhopisoch to bude polročne.

Emisný kurz banka stanovila v oboch emisiách na 100 %. Dlhopisy budú mať podobu zaknihovaného cenného papiera vo forme na doručiteľa. Banka ich nebude vydávať na základe verejnej ponuky a ponúkne ich vopred známym slovenským investorom, ktorých počet nepresiahne sto. SLSP podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave o prijatie dlhopisov na jej kótovaný paralelný trh.

SLSP je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa SLSP začlenila do finančnej skupiny Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. V súčasnosti Erste Bank vlastní 100 % akcií SLSP.