Tatra banka plánuje emitovať dvojročné HZL za 2 mld. Sk

Tatra banka, a.s. plánuje vydať hypotekárne záložné listy (HZL) v objeme 2 mld. Sk (66,39 mil. €). Menovitá hodnota každého cenného papiera je 2 mil. Sk (66,39 tis. €). Banka ich bude vydávať jeden deň, a to 30. júla tohto roka. Dlhopisy sa budú úročiť pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške trojmesačného BRIBOR-u plus 0,7 % p.a. Banka sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisov štvrťročne. Menovitá hodnota HZL je splatná 30. júla 2010, pričom po tomto dátume sa dlhopisy už nebudú úročiť.

Dlhopisy bude Tatra banka vydávať len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s bankou zaplatia emisný kurz a príslušný alikvotný úrokový výnos na účet a ku dňu, ktoré stanoví banka. Emisný kurz HZL bol stanovený na 90 až 110 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Dlhopisy vydá Tatra banka v zaknihovanej podobe na doručiteľa. Banka zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov tým, že použije peňažné prostriedky zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia. Tatra banka požiada Burzu cenných papierov v Bratislave o prijatie emisie na kótovaný paralelný trh. Banka chce, aby sa tak stalo do jedného roka od dátumu vydania emisie.

Majoritným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen International Bank - Holding AG s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.