Tatra banka plánuje vydať HZL v objeme 100 mil. eur

Tatra banka, a.s. plánuje vydať hypotekárne záložné listy (HZL) v objeme 100 mil. eur, čo v prepočte predstavuje zhruba 3,318 mld. Sk. Menovitá hodnota každého cenného papiera je 1 mil. eur. Banka ich bude vydávať len jeden deň, a to 20. decembra tohto roka. Dlhopisy budú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške trojmesačného EURIBOR-u plus 0,315 % p.a. a výnosy bude banka vyplácať štvrťročne. HZL sú splatné 19. decembra 2008. Vyplýva to z informácií zverejnených Tatra bankou.

Dlhopisy budú vydané tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s bankou zaplatia emisný kurz a príslušný alikvótny úrokový výnos na účet a ku dňu, ktorý stanoví banka. Emisný kurz HZL spoločnosť stanovila na 95 až 105 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Vydá ich v zaknihovanej podobe na doručiteľa. Banka zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov tým, že použije peňažné prostriedky zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia. Tatra banka nepožiada Burzu cenných papierov v Bratislave ani žiadnu inú burzu cenných papierov alebo organizátora trhu o prijatie emisie na akýkoľvek trh cenných papierov.

Majoritným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen International Bank - Holding AG s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.