V roku 2024 sa Simplea spojí so sprostedkovateľskou spoločnosťou Swell. Tieto zmeny čakajú ich klientov
29.11.2023 (09:45)
Finančno-poradenská spoločnosť Simplea sa dohodla na spolupráci so spoločnosťou Swell. Odteraz budú všetci finanční sprostredkovatelia Swell pôsobiť pod novou značkou Simplea. Čo bolo dôvodom spojenia a ako z toho budú profitovať klienti oboch spoločností?
Simplea má aktuálne 150 certifikovaných finančných sprostredkovateľov a 18 pobočiek. V priebehu I. polroka 2024 sa Swell a Simplea spoja pod značku Simplea a sieť sa tak zväčší na 320 finančných sprostredkovateľov.
Najväčšia česká finančno-poradenská skupina Partners (patrí medzi TOP 100 firiem v ČR) vstúpila na slovenský trh pod značkou Simplea v lete 2021, kedy získala povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Na rozdiel od iných sprostredkovateľských spoločností, Simplea využíva model franšízových „kamenných“ pobočiek Simplea Point, v ktorých ponúka klientom pestré portfólio finančných produktov vrátane vlastných produktov. „Našou víziou je, aby mal každý človek – aj obyvateľ stredného či menšieho mesta – prístup k viacerým finančným značkám a produktom, podobne ako ho majú ľudia z veľkých miest. Na rozdiel od pobočiek bánk či poisťovní dávajú naše pobočky príležitosť vybrať si spomedzi viacerých finančných produktov, porovnať si ich a dostať finančný plán na mieru podľa svojich potrieb a podľa svojej aktuálnej situácie. V tom je naša služba unikátna,“ hovorí Petr Borkovec, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ českej finančnej skupiny Partners.
Petr Borkovec
- PMÚ schválil získanie výlučnej kontroly NN Group nad spoločnosťou Finportal
- Ako fungujú aplikácie na správu peňazí Moneyhoon a Patron GO?
- Swiss Life kupuje finančno-sprostredkovateľskú spoločnosť Fincentrum
Simplea je aj poisťovňa i banka
V Českej republike materská spoločnosť PARTNERS prevádzkuje aj životnú poisťovňu, ktorá pôsobí pod názvom Simplea. Okrem poisťovne prevádzkuje aj investičnú spoločnosť Partners IS, realitné fondy Trigea a Merity a dôchodkovú spoločnosť Rentea. Česká národná banka v roku 2023 udelila Partnersu aj bankovú licenciu. Čoskoro klienti budú teda môcť využívať aj služby Partners Banky. Niektoré produkty značky Partners resp. Simplea sú dostupné aj pre slovenských klientov.„Rovnako ako v Českej republike aj na Slovensku ponúkame klientom pod hlavičkou vlastnej Simplea Poisťovne transparentné životné poistenie bez zložitých poistných podmienok a s unikátnou 99 % garanciou poistného plnenia. Zároveň sú klientom k dispozícii naše diverzifikované nízkonákladové investičné riešenia v podobe ETF fondov a ESG stratégií pod hlavičkou Simplea Investície, doplnené o vlastné realitné fondy Trigea a Merity,“ povedal Tibor Boťánek, riaditeľ finančno-poradenskej spoločnosti Simplea.
Tibor Boťánek
Českú poradenskú spoločnosť Partners si netreba zamieňať so slovenskou poradenskou spoločnosťou s rovnakým názvom. Jedná sa o dve úplne odlišné spoločnosti. Pre niektorých to môže byť mätúce, rozlíšiť či sa jedná o slovenský alebo český Partners. Aj slovenský Partners totiž prevádzkuje vlastnú životnú poisťovňu Partners i investičnú spoločnosť Partners investments.
Z tohto dôvodu bude na Slovensku česká spoločnosť Partners a jej sesterské spoločnosti (banka, poisťovňa) pôsobiť výlučne pod značkou Simplea.
Prečo sa Simplea sa spája so spoločnosťou Swell?
Simplea na Slovensku medziročne narastie o 50 % a za rok 2023 predpokladá obrat skupiny na úrovni 6 miliónov eur.Swell Financial Group vznikol v roku 2021 a v roku 2022 dosiahol obrat 3,26 milióna eur.
V priebehu I. polroka 2024 sa Swell a Simplea spoja a obe spoločnosti budú spoločne pôsobiť pod značkou Simplea. Spolu budú mať 320 finančných poradcov a na budúci rok plánujú k aktuálnym 18 Simplea Pointom otvoriť ďalších 31 pobočiek po celom Slovensku.
Dôvodov na toto strategické spojenie je viacero: Swell bude benefitovať z moderného IT riešenia pre finančné poradenstvo, pretože na ďalší rast v tomto biznise sú nevyhnutné na mieru šité digitálne riešenia. Financovať ich je však pre spoločnosť z obratom v jednotkách miliónov euro nemožné. Simplea zas získa viac ako 170 nových finančných poradcov-sprostredkovateľov po celom Slovensku so znalosťou lokálneho trhu, čo významne zrýchli budovanie nových Simplea pobočiek.
Simplea Apka: Všetky financie jednoducho v mobile
Moderné fintech riešenia pre klientov Simplea doplní už v prvom štvrťroku roka 2024 novinka – mobilná banková a poradenská aplikácia Simplea Apka. „Klient nájde v aplikácii veľmi detailný investičný reporting aj všetky informácie o svojich ďalších finančných produktoch, pričom si do aplikácie bude môcť doplniť aj tie, ktoré nemá dohodnuté cez Simplea. Aplikácia neponúkne klientovi len pasívny náhľad, ale bude ho napríklad aktívne informovať o výročiach zmlúv a významných udalostiach. Klient bude mať možnosť porovnať finančné produkty a cez aplikáciu bude môcť komunikovať so svojim poradcom a na elektronické podpísanie zmlúv bude môcť využiť Face ID či Touch ID,“ informoval Petr Borkovec.Spoločnosť Partners získala v roku 2023 v Čechách bankovú licenciu. Simplea predpokladá, že jej klienti budú môcť od roku 2025 cezhranične využívať depozitné produkty Partners Banky, teda eurový účet, sporiace a terminované účty.
Zdroj: Simplea, Foto: Simplea
Tweet