Verejná ponuka akcií Raiffeisen International láme rekordy

Prvotná verejná ponuka akcií rakúskej skupiny Raiffeisen International Bank-Holding AG pritiahla rekordne vysoký záujem rakúskych i zahraničných investorov. Ponuka na úpis predstavovala 29,8 mil. akcií, pričom dopyt po akciách prevýšil ponuku 22-násobne, keď investori zadali príkazy na nákup až 680 mil. akcií. Iba rakúski retailoví investori umiestnili okolo 84 tis. príkazov na nákup celkovo viac než 34 mil. akcií Raiffeisen International. Verejná ponuka akcií Raiffeisen International predstavuje s objemom 1,11 mld. eur, vrátane možnosti uspokojiť časť dopytov presahujúcich ponuku, najväčšiu verejnú ponuku v dejinách Rakúska.

Predseda predstavenstva Raiffeisen International Herbert Stepic hodnotí túto verejnú ponuku ako znak vitality rakúskeho kapitálového trhu. Emisná cena pre 29,8 mil. akcií v ponuke bola stanovená na 32,5 eur, čo znamená celkový objem emisie 968,5 mil. eur. Vedúci manažéri verejnej ponuky môžu do 30 dní od podpisu zmluvy o úpise využiť opciu na uspokojenie dopytov prevyšujúcich ponuku v objeme 15 %. Ak bude táto opcia využitá, celkový objem vzrastie na 34,27 mil. akcií, čo zvýši objem emisie na 1,11 mld. eur.

S podielom 72 % akcií, resp. 70 %, ak bude opcia využitá, zostane majoritným akcionárom Raiffeisen International rakúska banka Raiffeisen Zentralbank Österreich. Zvyšných 28 % bude voľne obchodovaných na trhu. Existujúci akcionári Medzinárodná finančná korporácia (IFC) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) zostávajú s podielmi na úrovni 3 %. Raiffeisen International je holdingovou spoločnosťou so sieťou 15 dcérskych bánk v regióne strednej a východnej Európy. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom spoločnosti Tatra Banka a.s., v ktorej vlastní podiel na hlasovacích právach vo výške 72,4 %.