Vysoký bankový odvod sa negatívne podpísal pod pokles ziskovosti bánk na Slovensku
Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahlo 23 bánk pôsobiacich na Slovensku čistý zisk vo výške 547 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 3,1 % resp. 17 mil. EUR. Tento pokles je spôsobený zavedením novej bankovej dane, ktorá výrazne ovplyvňuje finančné výsledky bánk. V regióne strednej Európy sú tak slovenské banky v ziskovosti na poslednom mieste.
Do júna 2024 už zaplatili banky na Slovensku na daniach vrátane bankového odvodu takmer 353 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast až o 131 %. Slovenský bankový sektor má tak v súčasnosti jedno z najvyšších daňových zaťažení v Európskej únii (EÚ), výrazne prevyšujúce priemer krajín EÚ. Podiel výšky odvodu k zisku pred zdanením je dokonca na Slovensku vôbec najvyšší a je viac ako 2,5-krát vyšší ako priemer EÚ.
Negatívny vplyv na zisk sektora mala popri bankovej dani inflácia, ktorá sa odrazila v raste prevádzkových nákladov. Banky napriek poklesu ziskovosti zvýšili osobné náklady (mzdy) o 7 %, čo sa tiež negatívne premietlo na ich hospodárení. Naopak, pozitívny vplyv na zisk mali čisté úrokové výnosy, ktoré stúpli o 140,4 mil. EUR, resp. 13,1 %, ako aj nižšia tvorba opravných položiek k znehodnoteným úverom.
Kým stav úverov obyvateľstvu v júni 2024 stúpol medziročne o 3 % na 53,2 mld. EUR., úvery podnikom naopak mierne klesli o 0,5 % na 24,2 mld. EUR. Úvery podnikom pritom často bývajú predindikátorom hospodárskeho vývoja do budúcnosti, kde je ich pokles obvykle spojený s poklesom ekonomickej aktivity.
Pod vplyvom rastúcich úrokových sadzieb a rastúcich príjmov vzrástli vklady obyvateľstva o 5,4 % na 48,8 miliárd EUR a firiem až o 13,2 % na aktuálnu hodnotu 20,2 miliárd EUR.
Prehĺbenie negatívneho trendu uplynulých rokov, prepad na najnižšie priečky
Banky pôsobiace na Slovensku tak naďalej patria medzi najmenej ziskové banky v celej EÚ. Ziskovosť meraná návratnosťou kapitálu (ROE) síce v poslednom kvartáli 2023 vzrástla, ale slovenský bankový sektor zostáva v poslednej štvrtine najmenej výkonných krajín EÚ. V relevantnom regióne strednej Európy je SR dokonca na poslednom mieste. Toto porovnanie ziskovosti krajín EÚ navyše ešte nezohľadňuje vplyv novej bankovej dane, ktorá v tomto roku výrazne negatívne ovplyvňuje ziskovosť slovenských bánk.
Zdroj grafu: https://www.datawrapper.de/_/p6pt5/
Vysoké úrovne bankového odvodu na Slovensku môžu v strednodobom horizonte negatívne ovplyvniť kapitálovú pozíciu bánk a úverový trh. V rámci EÚ, kde je voľný pohyb kapitálu kľúčovým prvkom, bankový odvod pôsobí ako bariéra, ktorá presmeruje kapitál do krajín s nižším alebo žiadnym odvodom. Odvod tak sekundárne bude mať vplyv na dostupnosť financovania (úverov) pre firmy, obyvateľstvo aj štát. Bankový odvod sa pritom už dnes, spolu s ďalšími faktormi, negatívne premieta do úrokových marží. Slovenská banková asociácia preto dlhodobo upozorňuje na negatívny vplyv bankového odvodu, ktorý by mohol v konečnom dôsledku zasiahnuť všetkých a ohroziť tak slovenskú ekonomiku, financovanie štátu a schopnosť poskytovať nové úvery občanom.
Zdroj: Slovenská banková asociácia , Foto: redakcia
Tweet